Sirenen Florian lämnar havet och tar sig upp på land. Med hjälp av ett magiskt sjögräs förvandlas han nästan helt till en människa. Men i människornas värld är han inte längre fruktad, utan ses snarare som ett hjälplöst freak. Dessutom är han förälskad i Max, pojken som helst lämnar sitt och havsfolkets förflutna bakom sig. Frågan är bara om Max kan motstå någon vars huvudtalang och specialité är att locka och dra ner människor i djupet av längtan. (Nästan fristående del 2 av "Under ytan". Om du läst del 1 kommer säkert del 2 kännas "fylligare" så om du föredrar det, läs första delen!)