Runa er en jente på 16 år som hater livet sitt. Helt siden hun begynte på barneskolen har hun blitt mobbet. Hun har blitt kalt feit, drittunge og mange andre slemme ord som har påvirket hvordan hun ser seg selv på. Hun har så dårlig selvbilde at hun ikke slipper noen mennesker inn i livet sitt. Det er ikke bare mobbingen som hun hater ved livet sitt. Hun er nemlig også en varulv. Dette gjør livet hennes enda vanskeligere. Hva skjer med Runa når de to beste vennene hennes finner ut at de skal ta en make over på henne? Kommer make over-en til å bli vellykket eller kommer det noe annet i veien?