Ambientada después del final de la primera temporada. Simon traicionó al clan de vampiros, Raphael le prohibió la entrada al hotel quedando Simon abandonado a su suerte con la promesa de un castigo si se le veía rondando cerca del territorio del clan... Además con el regreso sigiloso de Camille clamando venganza a Santiago por su último encuentro¿Que pasará cuando Raphael y Simon se encuentren? ¿Raphael cumplirá su promesa y asesinara al polluelo o le dará más que una nueva oportunidad? Por otro lado Magnus y Alec definaran si su relación es algo serio o solo una relación fugaz.
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