Sono passati diversi anni dalla morte di Elena, il grande amore di Damon Salvatore. La vita a Mystic Falls è diversa, la famiglia di Originali ha lasciato la città per trasferirsi a New Orleans, città fondata da loro. Una città popolata da vampiri, licantropi e da una potente congrega di streghe. Darcey Keen è una giovane ma promettente strega della congrega del quartiere francese, e questo Damon lo sa bene, per questo la porterà senza il suo consenso a Mystic Falls. Ma sarà disposta Darcey ad assecondare Damon, nella sua pericolosa richiesta?
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