Luke, il più popolare della scuola, vede per la prima volta Michael il primo giorno di scuola dell'ultimo anno di superiori. Luke è gay, dichiarato, ma nonostante ció continua ad avere un rapporto occasionale ogni notte. Michael, è gay, ma ancora vergine. I due si ameranno. I due si odieranno. E poi si ameranno ancora. «ancora lui, non ci posso credere» sbuffo «che c'è Clifford, se mi vedi ti innamori?»