Lena a 17 ans et veut profiter de son été avant sa dernière année de lycée. Elle ne s'attendait pas à ce que sa sœur revienne de l'Université et décide de sortir avec son meilleur ami Nick dont elle est amoureuse depuis des années et dont elle est la seule personne à connaître le secret : il est un métamorphe. Et comme si ce n'était pas suffisant, une famille de métamorphe décide que le meilleur moyen d'atteindre Nick c'est de menacer la personne la plus proche de lui : Lena.