Lucy se enamora de Gray, pero lo mantiene en secreto de todos los demas y terminan siendo pareja, pero a escondidas. Un dia Gray le dice a Lucy que se va por una mision de muchos años con Juvia, Lucy acepta muy triste y deja que se vaya. Cuando Gray se va Lucy descubre que esta embarazada, se va a un lugar donde cuida a su hija y cuando Gray vuelve ella emocionada le va a contar sobre Ul, pero el ahora esta de novio con Juvia... Muchas cosas pasan despues de eso, ¿Se van a atrever a ver lo que pasa despues?
22 parts