Engel und Dämonen existierten seit je her in ihren Welten, der Ober- und der Unterwelt. Die 3 Infernis Regeln sicherten bis dato den Frieden untereinander, doch Gerüchten zufolge sollte sich dies in nächster Zeit ändern. Die Unterwelt plant einen Krieg, welchen die Engel nicht gewinnen konnten. Von ihrem allmächtigen Vater gab es keine Spur und durch die strengen Aufnahmeregeln und die steigende Tendenz zum Atheismus der Menschen, liegen sie in der Unterzahl. Die einfachen Engel machen diese Umstände unruhig. Eine Unruhe, welche in Unzufriedenheit mündet, die bald auch in Form von Aufständen zum Vorschein kommt, denn trotz der misslichen Lage, scheint keiner etwas zu unternehmen. Engel Loras soll neue Hoffnung bringen. Er erhält den Auftrag, einen Dämon aufzusuchen und zu beweisen, was vielleicht nicht zu beweisen ist: Einen Dämon zu bekehren.