Esta historia empieza desde el final de la Misión de las Olas y empiezos de los Exámenes Chunnin. Naruto es un chico completamente diferente de lo que los demás piensan, oculta su verdadera personalidad bajo una fachada, todos creen que es un idiota sin talento y lo discriminan, pero todo eso cambia al convertirse en Gennin y ver que su Sensei tiene favoritismo hacia su compañero de equipo dejándolo de lado a él y a Sakura, harto de esa situación se da cuenta de lo que esta haciendo mal y decide dejar esa fachada para convertirse en el que en el futuro será uno de los Ninjas mas temidos y poderosos del Mundo Ninja.
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