Após três anos do ataque de lobisomens, não havia sinais de novos horrores no ar da pequena cidade, que agora crescia em uma explosão populacional, trazendo novos comércios e espetáculos, mas uma morte repentina coloca em xeque essa pouca paz que ainda resta. Por ordens do Padre Pagliazi, o Xerife César precisa encontrar o culpado por essa morte, apesar das beatas da cidade serem contra, desconfiam do homem e de suas últimas atitudes. Com isso, uma pequena visita a um casebre perdido em um ponto mais alto do morro faz com novos pesadelos sejam descobertos e com que antigos segredos sejam guardados ainda mais.