Hladna i kišovita jesen je polako stizala u Englesku davne 1966 godine. U igri strasti i ljubavi, jesen je uvijek imala odlučujuću ulogu. U vrućim ljetnim noćima, strast je nešto što svakom ostaje u sjećanju, ali svako početkom jeseni osjeti zaljubljenost, osjeti ljubav u svim tim lijepim i svijetlim bojama, koje nam priroda donosi u ovo prelijepo godišnje doba. Kao da je ustvari jesen početak svega, a ne proljeće. Jedna sasvim obična jesenja noć će sastaviti dva različita karaktera. Edward Jones, pisac iz Sheffielda će, nakon što se preseli u svoju vikendicu u Middlesbrough-u, odlučiti da zbog svog depresivnog ponašanja, jednu veče izađe u klub, gdje upoznaje jednu od najpoznatijih engleskih komičarki, Elizabeth Landers. U zanosnoj priči, ljubavi, žudnje i greški, njihovi karakteri će igrati glavnu ulogu u prepletanju stvarnosti i mašte. Šta će se desiti ? Da li će ta noć u baru promijeniti njihove sudbine, ili ih pak spojiti u jednu ? Ostaje da vidimo.