Anna jest najbrzydszą panną w całej wiosce, jest tak brzydka, że ludzie nie chcą z nią rozmawiać i z obrzydzeniem odwracają oczy, gdy dziewczyna przechodzi obok. Plotkuje się nawet, że jest ona w rzeczywistości podrzuconą córką miejscowej czarownicy.
Anna nie marzy o zaszczytach i życiu jak w bajce. Chciałaby tylko, aby ktoś ją lubił i szanował.
Niespodziewanie to właśnie tajemnicza, odrażająca czarownica znad jeziora Bełdany daje Annie szansę nie tylko na normalne życie, ale też na wielką urodę, miłość i szczęście.
Ale wszystko ma swoją cenę i Annie też przyjdzie kiedyś zapłacić.
Na motywach baśni Klemensa Oleksika.