Nathan Jakobs lebt ein vollkommen normales Leben mit seiner Freundin in seiner Heimatstadt Berlin. Oder zumindest macht es den Anschein, denn Nathan ist von Geburt an ein Magier. Lange Zeit ist es Nathan gelungen seine Magie mit einem vollkommen normalen Leben zu verbinden, doch seine Welt wird in seinen Grundfesten erschüttert als er eines Nachts in einer Disco über einen ungewöhnlich mächtigen Vampir stolpert. Zu allem Überfluss droht die Inquisition, eine Organisation der Magier, hinter das seit langem gut gehütete Geheimnis zu kommen: Nathan ist der Sohn eines Dämons. Und so beginnt die Jagd auf den Vampir sowie die Angst davor, von der Inquisition als Halbdämon entdeckt zu werden, denn Halbdämonen werden von der Inquisition rücksichtslos ausgelöscht.