Bandar Desaru dulu sangat tenang,tak pernah lagi ada raksasa perut buncit datang menyerang macam dalam Ultraman Kini,banda itu berlumuran dengan darah,satu-persatu misteri timbul.Serangan daripada manusia seperti serigala menganggu ketenangan bandar itu Dan Natalia tahu,jika dia berdiam diri..Organisasi jahanam itu akan terus berkuasa!