Catherine Reyes on algul täiesti tavaline koolitüdruk, kui ta ühel hetkel armub armsasse kuid kahtlasesse poissi Damen Andrew Rae'sse. Nende vahel süttib murdumatu armastus. Nädala pärast jääb Damen kadunuks. Keegi ei tea kus ta on; Kui üks päev läheb Catherine parki jalutama üksinda, näeb ta Damenit koos oma vana klassikaaslasega Rainer'iga. Damen on täiesti läbipekstud ja algul täiesti teadvusetu. Kui Rainer tikub Catherinele kallale ja hakkab teda vägistama siis juhtub Dameniga midagi imelikku. Ta muutub üleni mustaks libahundiks. Catherine on imestunud. Nende teel on libahunt, kes tahab Dameniga end siduda ja Catherine tappa. Damen tahab Catherine't muuta aga kas poisil õnnestub see või mitte?