Dez anos morando em Manhattan, Regina Mills, uma fotógrafa de renome, numa noite divertida com seus amigos, conhece uma modelo. Emma Swan. Meses depois, Emma e Regina engatam em um relacionamento amoroso. Contudo, nem tudo são flores. O romance entre a modelo e a fotógrafa seguia bem, até o antigo amor de Regina Mills ir à sua procura para tentar reatar a amizade perdida e depois o antigo romance de anos que tiveram. Cabe a Regina fazer sua escolha.