Minęło ponad dwieście lat, odkąd wilkołaki opanowały świat, który podzielono na cztery części. Czterech najpotężniejszych alf świata, a pod nimi wierne wilkołaki oraz przerażeni ludzie. Każdy wyobraża sobie inaczej koniec świata. Ludzie uważali, że nadszedł, gdy pojawiły się wilkołaki. Melody z natury była buntowniczką. Nie godziła się na życie, które narzucały jej zapchlone futrzaki. Jednak każdego da się poskromić, czyż nie?