Lucy Heartfillia est une jeune femme d'une vingtaine d'années , mariée a Natsu Dragneel dont ils ont eu un fils du nom de Sting , mais ils sont sur le point de divorcée car ils n'y a plus d'amour . Maîtresse dans une école maternelle . Un jour Yuki , un de ses élèves resta le seul a l'école car ses parents sont en retard , Lucy decide donc de la ramener , elle même .