Saltvær nasjonalpark: et fredet, gudsforlatt skog og fjellområde. Ingen i Saltvær bryr seg så mye om nasjonalparken: den bare er der. Så en dag dukker det opp flere saker om folk som forsvinner og skumle, ulvelignende skikkelser sett på fjellet. En normal 13-år gammel jente, Lucie, syntes ulvene virker fascinerende og vakre, men flere og flere blir smittet. Hun legger seg på saken og prøver å finne ut grunnen til alle forvandlingene, og oppdager ting som kan redde alle. Men er det for sent?