Luzifer, einer der fünf Erzengel, wird für seine Taten auf der Erde als Strafe in die Hölle geschickt, wo er über seine Fehler nachdenken soll. - Bis er eines Tages Besuch von seinem Bruder Uriel bekommt. Castiel, ein Vetter der Erzengel, wütet auf der Erde und will mit einer Armee die gesamte Weltherrschaft an sich reißen. Damit wären nicht nur die Menschen in größter Gefahr, sondern auch die Engel und genau dies soll Luzifer verhindern. Er wird auf die Erde gesandt, wo er sich nicht nur mit dem alltäglichen Leben eines normalen High School Schülers herumschlagen muss, sondern auch mit Castiels ungeduldigem Vertrauen.